1963年，柏林墙下。CIA特工纳皮尔优雅、毒舌，擅长用西装和烟斗伪装。KGB叛逃者佩罗夫粗鲁、酗酒，但拥有野兽般的直觉。两人被迫组成绝密小队，追踪一个名叫“参孙”的变节者，他手中有一份能引发核战的各国间谍名单。两人互相猜忌、时常内讧，却又不得不背靠背作战。当他们历经艰险找到“参孙”时，纳皮尔却接到了上级的密电：杀掉佩罗夫，带着名单回国。佩罗夫也在同一时间接到了同样的指令。两人举枪相对时，才发现一切都是陷阱。
复古谍战风拿捏得恰到好处，西装、老爷车、爵士乐赏心悦目。双男主化学反应极强，台词幽默犀利，动作设计优雅又致命。反转不突兀，智商全程在线，堪称年度最佳间谍剧。
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